Ajouter un projet au forfait

Créé par Pierre-Yves HEMERY, Modifié le Jeu, 6 Févr. à 2:04 H par Pierre-Yves HEMERY

Pour les étapes 1 à 4 cf. ajouter un projet en ayant choisi l'activité "Forfait".

Renseigner les informations du contrat
- Année / Mois du contrat, par défaut le mois de clôture
- Cocher si le contrat est rédigé par le client
- Le type et l’état de signature du document
- La date de signature
- Le montant forfaitaire HT du contrat
- Un n° de commande, fourni par le client
- Le n° du contrat
- Le commercial affecté au contrat
- Un libellé
- Le document signé à rajouter en pièce jointe
Enregistrer, et cliquer sur Accéder à la fiche projet

A la sortie de l’assistant, il reste 2 choses à décrire pour compléter un projet au forfait :

Comment le montant forfaitaire sera facturé : échéances de vente
Comment le montant forfaitaire sera produit : tâches + négoce

En effet, on doit toujours avoir un équilibre entre

Créer les jalons de l’échéancier de facturation
1. Ouvrir l'onglet Contrats > Contrats de vente
2. Cliquer sur "(+)" sur la ligne de contrat
3. Renseigner le formulaire d'ajout d'une échéance avec
  - Une description
  - L'année/mois prévue de facturation
  - L'état du jalon avec "A facturer" s'il est facturable tout de suite, "A venir" sinon
  - Le montant HT
4. Enregistrer, et répéter la création d'échéance jusqu'à avoir atteint le montant du contrat de vente
Créer les tâches (Voir plus de détails)
1. Ouvrir l'onglet Configuration > Tâches
2. Cliquer sur "(+) Ajouter une tâche"
3. Renseigner le formulaire d'ajout d'une tâche avec
  - Un nom
  - Le taux journalier moyen (TJM), i.e. le prix de vente à la journée
  - La quantité vendue
4. Enregistrer, et répéter la création de tâche jusqu'à avoir atteint le montant du contrat de vente
Affecter les collaborateurs aux tâches (Voir plus de détails)
Créer le négoce s'il y en a (Voir plus de détails)

Le projet est désormais complet, et son suivi peut commencer.