Ajouter une tâche sur un projet

Définition d'une tâche

Pour mesurer le temps passé par les consultants sur un projet, il est nécessaire de créer une ou plusieurs tâches, puis d'affecter un ou plusieurs collaborateurs à chaque tâche.

Une tâche est simplement définie par un nom et les informations de vente selon le type de projet (cf. ci-après).

Les tâches peuvent être organisées en 2 niveaux : tâches > sous-tâches.

Ajouter une tâche

1. Ouvrir l'onglet Configuration > Tâches sur la fiche du projet 
2. Cliquer sur le bouton "Ajouter une tâche", et renseigner le formulaire 
   • Nom
   • Taux Journalier Moyen (TJM) vendu
   • Nombre de jours vendus (selon le type de projet)
   • Les champs d'analyse (uniquement pour surcharger les valeurs définies pour le projet)
     • Division
     • Lieu de rattachement
     • Offre
     • Tag(s)
   • Une référence externe pour faire le lien avec un outil tiers (optionnel)
3. Enregistrer 

Il est conseillé de préfixer le nom de la tâche par un numéro afin que les tâches soient ordonnées comme on le souhaite.

Les informations de vente sont portées par la tâche. En conséquence, les champs à renseigner dépendent du type de projet.

Ajouter une tâche sur un projet de type Régie

Pour ce type de projet, tous les jours imputés seront valorisés et facturés selon le Taux Journalier Moyen (TJM) indiqué sur la tâche.

Un nombre de jours peut être indiqué, mais purement  à titre indicatif.

Ajouter une tâche sur un projet de type Forfait

Pour un projet de type Forfait, il faut répartir le montant total vendu sur les différentes tâches du projet. Il faut donc indiquer le Taux Journalier Moyen (TJM) et le nombre de jours vendus pour chaque tâche.

Affecter un collaborateur à une tâche

cf. Affecter un collaborateur à une tâche

Ajouter une sous-tâche à une tâche

1. Créer une tâche 
2. Cliquer sur le bouton (+) sur la ligne de la tâche, et renseigner le formulaire 
3. Enregistrer 

Note : une tâche parente, i.e. une tâche avec des sous-tâches, ne doit pas porter de chiffre d'affaires, ni d'affectation.

Ajouter une liste des tâches

Il est également possible d'utiliser des templates pour ajouter une liste de tâches à un projet.