Ajouter des tâches sur un projet à partir d'un template

Lorsque vos structures de projet se ressemblent, vous pouvez créer des modèles de tâches et utiliser ces modèles pour ajouter une liste de tâches prédéfinies à un projet.

Ajouter les tâches depuis un modèle

1. Ouvrir l'onglet Configuration >Tâches de la fiche du projet
2. Cliquer sur le bouton "Ajouter depuis un modèle" et choisir le modèle 
3.  Compléter les TJM et les quantités vendus 
4. Cliquer sur "Ajouter les tâches" pour enregistrer 

Gérer les modèles de tâches

Créer un modèle depuis un projet

Le mode le plus simple pour créer un modèle de tâche est d'enregistrer les tâches d'un projet comme modèle :

1. Ouvrir l'onglet Configuration >Tâches de la fiche du projet 
2. Cliquer sur le bouton "Enregistrer le modèle de tâches" 
   • Renseigner un nom pour le modèle
   • Cocher la case pour garder les TJM et quantités vendus dans le modèle
3. Enregistrer 
4. Compléter l'édition du modèle si nécessaire

Créer un nouveau modèle

1. Ouvrir la liste des modèles de tâches 
2. Cliquer sur "Ajouter un modèle" 
   • Renseigner un nom pour le modèle
   • Indiquer une société si le modèle n'est applicable qu'à cette société
3. Compléter les tâches du modèle 

Supprimer un modèle

1. Ouvrir la liste des modèles de tâche 
2. Ouvrir le modèle à supprimer 
3. Cliquer sur le bouton "Supprimer"