Découvrir le CRM

Le CRM suit vos ventes, du premier contact avec un prospect jusqu'à la signature. Il est intégré à l'ERP : une vente gagnée devient une affaire, avec ses projets, ses contrats et sa facturation, sans ressaisie.

Comment les éléments s'articulent

1. Un client (ou un prospect) est une entreprise.
2. Ses contacts sont les personnes avec qui vous échangez.
3. Une opportunité est une vente possible auprès de ce client. Elle avance d'étape en étape dans un pipeline : qualification, proposition, négociation…
4. Les tâches CRM planifient les actions à mener : appeler, relancer, rencontrer.
5. Un profil recherché décrit la personne qu'il faut pour réaliser l'opportunité : compétences, expérience, diplôme, fourchette de coût journalier, en recrutement ou en sous-traitance. Atimeüs le compare aux CV de vos candidats et affiche les correspondances.
6. Un positionnement propose un collaborateur ou un candidat sur l'opportunité, généralement via les correspondances d'un profil recherché. Il suit son propre pipeline, de la proposition au client jusqu'à l'acceptation, et se termine gagné ou perdu.
7. Un devis chiffre l'opportunité pour le client.
8. Gagnée, l'opportunité devient une affaire : ce qui a été vendu, avec ses projets, ses contrats et ses factures.

Exemple : la société NET EXPERTS (client) demande une mission d'expertise. Vous créez l'opportunité « Expertise cloud » à 45 000 €, avec son contact chez le client, et une tâche de relance pour la semaine suivante. Vous y ajoutez le profil recherché « Architecte cloud senior », puis positionnez un collaborateur disponible et un candidat repéré dans les correspondances. Le client retient le collaborateur : son positionnement est gagné, celui du candidat perdu. Le devis envoyé et accepté, vous marquez l'opportunité gagnée : l'assistant crée l'affaire, le projet et le contrat de vente.

Les articles du CRM

Mettre en place :

• Ajouter un pipeline de suivi des opportunités
• Personnaliser les étapes du pipeline commercial
• Les offres, pour classer opportunités et projets par offre
• Import des clients et Import des contacts

Au quotidien :

• Gérer les clients et prospects
• Gérer les contacts, et Interagir avec LinkedIn et la base Contacts
• Gérer ses opportunités
• Gérer les tâches CRM
• Générer un devis
• Transformer une opportunité gagnée en affaire
• Saisir du prévisionnel sur une opportunité

Vous utilisez déjà un autre CRM ? Atimeüs peut reprendre ses opportunités : Connecter HubSpot et Atimeüs, Connecter Pipedrive et Atimeüs.