En connectant Atimeüs et HubSpot, retrouvez toutes les opportunités de votre CRM directement dans votre ERP. L'équipe commerciale fait vivre l'avancement des opportunités dans leur outil du quotidien, et les opérationnels ont de la visibilité sur les projets ou missions à venir.
Pour cela :
- Ouvrir le menu Configuration > Externes > Connecteurs, section HubSpot, et cliquer sur le bouton de Connexion
- Se connecter avec vos identifiants HubSpot pour autoriser la connexion
- Sélectionner le compte HubSpot à utiliser pour la synchronisation avec Atimeüs
- Validez les autorisations demandées pour l'application Atimeüs dans HubSpot
- Et c'est parti !
La récupération et la mise à jour des opportunités depuis HubSpot sont désormais automatiques.
Ce qui est synchronisé
La synchronisation va de HubSpot vers Atimeüs uniquement. Elle se fait au fil de l'eau, à chaque modification d'une affaire (deal) dans HubSpot. Le bouton "Synchroniser" relance une synchronisation complète.
- Les pipelines et étapes HubSpot sont créés dans Atimeüs, avec leur probabilité. Ils ne sont pas modifiables dans Atimeüs.
- Chaque affaire devient une opportunité : nom, montant, étape, probabilité, date de clôture prévue, puis date de gain ou de perte et motif de perte.
- Le client est l'entreprise HubSpot associée, retrouvée par sa référence. Le commercial est le propriétaire HubSpot, retrouvé par son e-mail.
- Une affaire supprimée dans HubSpot est supprimée dans Atimeüs.
Vous utilisez Pipedrive ? Voir Connecter Pipedrive et Atimeüs.
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