Le suivi des opportunités se fait au travers d'un ou plusieurs pipelines. Chaque pipeline s'organise ensuite en différentes étapes.
Pour ajouter un nouveau pipeline, il suffit d'ouvrir la liste des Pipelines. Elle n'est pas dans le menu latéral : ouvrir la page "Menu", rubrique CRM, puis "Pipelines". Il faut le droit de gérer les opportunités.
Et de cliquer sur Ajouter une ligne.
Un pipeline est caractérisé par :
- Un type : Opportunités, Recrutement, Positionnement ou Tâches projet (pour le CRM, il faut choisir Opportunités)
- Un nom
- Une position pour ordonner la liste
- Une société, s'il est spécifique à une société de l'instance
- Une devise, obligatoire pour un pipeline d'opportunités
Un pipeline synchronisé depuis HubSpot ne peut pas être modifié dans Atimeüs. Un pipeline qui a encore des étapes ne peut pas être supprimé.
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