Connecter Pipedrive et Atimeüs

En connectant Atimeüs et Pipedrive, retrouvez toutes les affaires de votre CRM sous forme d'opportunités dans votre ERP. L'équipe commerciale fait vivre les affaires dans Pipedrive, et les opérationnels ont de la visibilité sur les projets ou missions à venir.

Prérequis

• Avoir le droit Configurations avancées en modification dans Atimeüs.
• Disposer du jeton d'API personnel d'un utilisateur Pipedrive, disponible dans les préférences personnelles de Pipedrive, rubrique API. La synchronisation récupère les affaires que cet utilisateur voit dans Pipedrive.

Connecter Pipedrive

1. Ouvrir le menu Configuration > Externes > Connecteurs, section Pipedrive. 
2. Renseigner l'URL de l'instance Pipedrive (par exemple https://votre-societe.pipedrive.com) et le Jeton d'API. Laisser vide l'URL de l'instance Atimeüs. 
3. Cocher Synchroniser les opportunités ? et cliquer sur Enregistrer.

Atimeüs ajoute un champ Division aux affaires dans Pipedrive, puis lance une première synchronisation complète. Les mises à jour suivantes sont automatiques.

Ce qui est synchronisé

La synchronisation va de Pipedrive vers Atimeüs. Elle se fait au fil de l'eau, à chaque modification d'une affaire, d'un pipeline ou d'une étape dans Pipedrive. Le bouton Synchroniser relance une synchronisation complète.

• Les pipelines et étapes Pipedrive sont créés dans Atimeüs, avec la probabilité de chaque étape. Ils ne sont pas modifiables dans Atimeüs.
• Chaque affaire devient une opportunité : nom, montant, étape, probabilité, date de clôture attendue, puis date de gain ou de perte et motif de perte, avec un lien vers l'affaire dans Pipedrive. Ces informations se modifient dans Pipedrive, pas dans Atimeüs.
• Le client est l'organisation Pipedrive de l'affaire, retrouvée par la référence externe du client dans Atimeüs (l'identifiant de l'organisation dans Pipedrive), ou à défaut par un nom identique.
• Le propriétaire est l'utilisateur Pipedrive de l'affaire, retrouvé par son e-mail parmi les collaborateurs.
• Les divisions se choisissent dans le champ Division de l'affaire, dans Pipedrive. Ce champ propose les divisions actives d'Atimeüs ; après la création ou le renommage d'une division, cliquer sur Synchroniser pour mettre la liste à jour.
• Une affaire gagnée dans Pipedrive est marquée Gagnée dans Atimeüs, et suit ensuite le traitement habituel des opportunités gagnées (voir Créer un projet depuis une opportunité gagnée).
• Une affaire supprimée dans Pipedrive est supprimée dans Atimeüs.

Les organisations, les personnes, les produits et les activités de Pipedrive ne sont pas synchronisés.

Arrêter la synchronisation

Décocher Synchroniser les opportunités ? et cliquer sur Enregistrer. Les opportunités déjà récupérées restent dans Atimeüs.

Vous utilisez HubSpot ? Voir Connecter HubSpot et Atimeüs.