Le suivi des opportunités se fait au travers d'un ou plusieurs pipelines. Chaque pipeline s'organise ensuite en différentes étapes.
Prérequis : avoir le droit Configuration des pipelines (catégorie CRM) en modification.
Pour ajouter un nouveau pipeline :
- Ouvrir Menu > CRM > Pipelines. La liste des pipelines n'est pas dans le menu latéral.
- Cliquer sur Ajouter une ligne.
- Renseigner les caractéristiques du pipeline décrites ci-dessous.
Un pipeline est caractérisé par :
- Un type : Opportunités, Recrutement, Positionnement ou Tâches projet (pour le CRM, il faut choisir Opportunités)
- Un nom
- Une position pour ordonner la liste
- Une société, s'il est spécifique à une société de l'instance
- Une devise, obligatoire pour un pipeline d'opportunités
Un pipeline synchronisé depuis HubSpot ne peut pas être modifié dans Atimeüs. Un pipeline qui a encore des étapes ne peut pas être supprimé.
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