Comment annuler ou corriger une facture ?

Introduction

Une facture émise ne peut pas être modifiée ni supprimée. La correction ou l'annulation d'une facture se fait par la création d'un avoir.

Les cas d'erreurs sont variés : erreur d'adresse, montant incorrect, référence manquante... Il convient d'indiquer le cas en choisissant un motif d'avoir. Cette information est utile pour de l'analyse afin d'améliorer les process et limiter la création d'avoir plus tard.

On distingue 3 scénarios courants :

• L'annulation totale d'une facture avec la création d'un avoir total
• L'annulation d'une partie du montant d'une facture avec la création d'un avoir partiel
• La "correction" d'une facture erronée avec la création d'un avoir totale + la récréation d'une nouvelle facture 

Annuler totalement une facture

1. Ouvrir la facture à annuler 
2. Cliquer sur le bouton Créer un avoir 
3. Choisir le motif de l'avoir et Enregistrer. Un avoir est généré à l'identique de la facture en modifiant les quantités (négatives) et en ajoutant une note de référence.  
4. Contrôler les informations et cliquer sur Valider pour émettre l'avoir. 

Corriger une facture erronée

1. Selon le cas d'erreur, modifier les informations du contrat, du client, de la société... sur leurs fiches respectives
2. Ouvrir la facture erronée et reprendre les étapes précédentes pour créer un avoir total
   
3. Revenir sur la facture erronée en cliquant sur le lien du message
   
4. Cliquer sur le bouton Recréer à partir des lignes. Une nouvelle facturé est générée (en actualisant les informations de la société, du client et du contrat) avec les mêmes lignes.
5. Compléter et Contrôler les informations
6. Cliquer sur Valider pour émettre la nouvelle facture 

Annuler partiellement une facture

1. Ouvrir la facture à annuler partiellement 
2. Cliquer sur le bouton Créer un avoir partiel 
3. Choisir le motif et le montant de l'avoir, puis Enregistrer. Un avoir est généré à l'identique de la facture avec une ligne à compléter et en ajoutant une note de référence.   
4. Compléter la désignation de la ligne de facture
5. Contrôler les informations et cliquer sur Valider pour émettre l'avoir.