Toutes les nouvelles opportunités gagnées viennent alimenter l'indicateur du cockpit.
Ces opportunités peuvent
- Devenir un nouveau projet à suivre
- Venir s’ajouter à un projet existant
Vous retrouvez la liste des opportunités gagnées à traiter en cliquant sur l'indicateur ou sur le dernier onglet de la liste des opportunités.
Soit vous lancez l’assistant de création d’une affaire avec les informations de l’opportunité en cliquant sur le bouton "(+) Créer un projet".
Les champs repris de l’opportunité sont :
- Affaire
- Client
- Division
- Référence externe
- Projet
- Lieu de rattachement
- Offre
- Tag(s)
- Contrat
- Montant
Soit l'opportunité est une extension d'un projet existant (ex. : un avenant à un projet pour en augmenter le périmètre), vous pouvez alors la lier à ce projet en cliquant sur le bouton "Relier", puis en choisissant le projet cible dans la liste.
Enfin, vous pouvez simplement ignorer l'opportunité gagnée en cliquant sur le bouton "Retirer de la liste".
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