Le suivi des opportunités se fait au travers d'un ou plusieurs pipelines. Chaque pipeline s'organise ensuite en différentes étapes.
Pour ajouter un nouveau pipeline, il suffit d'ouvrir la liste des Pipelines.
Et de cliquer sur Ajouter une ligne.
Un pipeline est caractérisé par :
- Un type (pour le CRM, il faut choisir Opportunités)
- Un nom
- Une position pour ordonner la liste
- Une société, s'il est spécifique à une société de l'instance
- Une devise
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