Restreindre l'accès aux rapports par catégorie et par périmètre

Les droits des rapports portent sur les indicateurs : chaque indicateur relève d'une catégorie de données (CRM, RH, opérations, facturation, chiffre d'affaires), et un rôle choisit quelles catégories il peut lire. Par exemple, un manager peut lire les indicateurs RH de sa seule division, sans accès au chiffre d'affaires.

Les droits des rapports

Les droits se règlent sur les rôles, dans l'onglet « Reporting » des permissions d'un rôle (voir Gestion des droits) :

• Accès aux rapports donne accès au menu des rapports ;
• un droit par catégorie de données donne accès aux indicateurs de cette catégorie : Rapports CRM, Rapports RH, Rapports opérations, Rapports facturation et Rapports chiffre d'affaires ;
• Administration des rapports donne accès à tous les indicateurs, sans restriction.

Un rapport rassemble des indicateurs de plusieurs catégories. Quand l'utilisateur n'a pas le droit d'un indicateur, son bloc affiche « Vous n'avez pas les droits pour visualiser les informations de cet indicateur », et les autres blocs du rapport restent visibles. Un rapport dont aucun indicateur n'est autorisé est masqué de sa liste des rapports.

À la mise à jour qui a ajouté ces droits, chaque rôle qui avait « Accès aux rapports » a reçu les 5 droits par catégorie, sans restriction : personne n'a perdu d'accès.

Limiter à une société ou une division

Chaque droit par catégorie peut être limité au scope Société ou Division. Les rapports n'affichent alors que les données de la société ou de la division de l'utilisateur, même sans filtre.

Exemple : avec « Rapports RH » limité à sa division, un manager voit l'effectif et les absences de sa division ; s'il choisit une autre division dans le filtre, les blocs RH du rapport sont refusés.

NB : les indicateurs du CRM se filtrent par société, pas par division. Avec « Rapports CRM » limité à une division, ils sont refusés : limitez plutôt ce droit à la société.

Restreindre un rapport à un groupe d'utilisateurs

Un rapport peut aussi être restreint à un groupe d'utilisateurs, dans Configuration > Avancée > Rapports (voir Paramétrage d'un rapport). Le groupe ne donne aucun droit : il restreint seulement. Pour voir le rapport, l'utilisateur doit être dans le groupe, et il ne voit que les indicateurs dont il a le droit.