Comment utiliser les tags ?

Introduction

Les axes d'analyse par défaut sont :

• la temporalité
• les divisions de la société
• les clients
• la géographie avec les lieux de rattachement
• les offres (commerciale ou marketing)

Les tags vont servir à créer de nouveaux axes d'analyse.

Ces tags se définissent sur les collaborateurs, sur les projets et sur les tâches. Ils se retrouvent en conséquence sur la valorisation de la production.

Gestion des tags

Un tag est une simple chaîne de caractères. Exemples : tag1 ou mon tag.

Vous pouvez utiliser les émoticons dans un tag pour le rendre plus visuel selon le besoin (exemple : ?produit obsolète)

Ils sont gérés dans une liste de références.

Ensuite, sur chaque entité qui gère les tags, il est possible de leur attribuer un ou plusieurs tags.

NB : Côté interface on verra bien les multiples tags séparés, mais côté base de données on les retrouve concaténés dans un champs unique avec comme séparateur la virgule (ex. : tag1,mon tag,tag2). Il ne faut donc pas utiliser ce même séparateur dans le nom d'un tag.

Attribution des tags

Les entités qui gèrent les tags sont : Collaborateur, Projet, Tâche, Opportunité.

L'ajout d'un tag sur se fait directement depuis la fiche de l'entité ou dans une grille.

Lors de la valorisation de la production par Atimeüs, les tags vont être utilisés pour qualifier le chiffre d'affaires et les coûts selon les règles :

• Pour les temps hors prestation, avec le(s) tag(s) du collaborateur
• Pour les temps sur prestation, avec le(s) tag(s) de la tâche s'il y en a, ou le(s) tag(s) du projet sinon
• Pour le négoce ou les frais, avec le(s) tag(s) du projet

Comme pour le reste, ces informations sont historisées sur la valorisation.

Exemple d'utilisation des tags

Je souhaite analyser mon chiffre d'affaires selon une logique de technologies ou produits :

1. J'ajoute un tag (techno 1, techno 2, techno 3...) sur chacun de mes projets
2. Automatiquement les lignes de CA seront tagguées dans la valorisation de la production
3. J'explore mes résultats dans le rapport de CA et Marge par tags  

NB1 : la valorisation est taguée et historisée chaque mois, donc l'application des tags ne se fait que sur les nouvelles lignes

NB2 : une ligne de valorisation peut avoir plusieurs tags, donc le total du CA par tags peut dépasser le CA total

Je souhaite analyser mon effectif  dans un rapport PowerBI  selon une arborescence de domaines/sous-domaines technologiques et la géographie :

1. Je crée les tags (sous domaine 1, sous domaine 2, sous domaine 3...) 
2. J'ajoute un tag sur chacun de mes collaborateurs
3. J'exporte dans un PowerBI la liste des collaborateurs, la liste des lieux de rattachement et la liste des régions
4. J'ajoute à mon PowerBI les tables Domaines et Sous-Domaines Technologiques
5. Je rattache la table Collaborateur à la table Sous-Domaines Technologiques via le tag  
6. Je construis mon rapport en utilisant les dimensions Domaines Technologiques et Régions