Comment facturer un client dans une autre devise ?

Introduction

Par défaut, les projets sont gérés dans la devise de la société, et les factures sont émises aussi dans la devise de la société.

Lorsque une facture doit être émise dans une autre devise, 2 scénarios sont possibles :

1. Gérer tout le projet dans cette autre devise, ainsi que la facturation 
2. Changer la devise au moment de la facturation

Changer la devise d'une facture

1. Générer le proforma 
2. Cliquer sur le bouton d'édition de la devise de la facture et choisir la nouvelle devise 
   • La liste des devises est paramétré par l'administrateur (si besoin ouvrir un ticket pour ajouter la devise manquante)
   • Le taux de conversion est un taux bancaire du jour  
3. Enregistrer 
   • Les montants s'affichent dans la nouvelle devise et la devise de la société

En imprimant le proforma, les montants sont alors dans la nouvelle devise.

Paramétrer le changement de devise pour un client

Pour ne pas faire le changement à chaque facture, il est possible de définir la devise du client :

1. Ouvrir la Configuration > Sociétés
2. Ouvrir la fiche de la Société
3. Aller sur l'onglet Clients
4. Ajouter une ligne à la grille en indiquant la devise pour ce client