Tous les indicateurs calculés d'un projet

Atimeüs calcule des indicateurs à différents niveaux :

1. Le projet
2. Les tâches du projet
3. Les affectations sur les tâches du projet

Les indicateurs d'un projet

Voici la liste de tous les indicateurs calculés sur un projet :

• Vendu = Montant vendu total (tâches + négoce + ...)
• Produit = Montant produit = Chiffre d'Affaires (CA)
• Coûts
• Marge = Produit - Coûts
• Marge (%)
• Marge prévisionnelle (pour les forfaits)
• Marge prévisionnelle (%)
• Tâches régulières
  • Tâches vendu = Somme des montants vendus sur les tâches
  • Tâches produit = Somme des montants produits sur les tâches
  • Tâches produit (M) = Somme des montants produits sur les tâches sur le mois courant
  • Tâches coûts
  • Tâches marge
  • Tâches marge (%)
  • Tâches marge journalière = Tâches marge / Tâches valorisé 
  • Tâches produit prévisionnel
  • Tâches coûts prévisionnels
  • Tâches marge prévisionnelle
  • Tâches marge prévisionnelle (%)
  • Tâches TJM vendu
  • Tâches TJM produit = Tâches produit / Tâches valorisé 
  • Tâches TJM prévisionnel
  • Tâches vendu (jours) = Somme des jours vendus sur les tâches
  • Tâches valorisé = Somme des jours valorisés sur les tâches, i.e. ajoutés à la production (peut être différent du nombre de jours dans les CRA quand le projet n'est pas encore valorisé ou que des CRA sont en attente de validation)
  • Tâches réalisé (< M) = Somme des jours produits avant le mois courant
  • Tâches réalisé (M) = Somme des jours produits sur le mois courant
  • Tâches réalisé (> M) = Somme des jours produits après le mois courant
  • Tâches réalisé (total) = Total des jours produits jusqu'au mois courant
  • Tâches réalisé (avance) = Tâches vendu (jours) - Tâches réalisé (total)
  • Tâches RAF = Somme des RAF des tâches = Total des estimations du nombre de jours de reste à faire
  • Tâches avance = Sommes des avances des tâches = Ecart de jours (Tâches vendu (jours) - Tâches réalisé (total) - Tâches RAF) en avance (positif) ou en dérive (négatif)
  • Avancement (%) = Tâches réalisé (total) / (Tâches réalisé (total) + Tâches RAF) = Pourcentage d'avancement des tâches du projet sur la base du reste à faire
  • Dérive = (Tâches réalisé (total) + Tâches RAF) - Tâches vendu = Jours de dépassement par rapport à l'estimation initiale
  • Dérive (%) = ((Tâches réalisé (total) + Tâches RAF) / Tâches vendu) - 1
  • Tâches prévisionnel (M) = Somme des jours planifiés sur le mois courant
  • Tâches prévisionnel (> M) = Somme des jours planifiés après le mois courant
  • Tâches prévisionnel (M+1)
  • Tâches prévisionnel attendus (M+1) 
  • Tâches prévisionnel (total) = Tâches réalisé (< M) + Tâches prévisionnel (M+1)
  • Tâches prévisionnel (avance) = Tâches vendu (jours) - Tâches prévisionnel (total)
  • Tâches taux de planification= Tâches prévisionnel (> M) / RAF
  • Tâches écart prévisionnel= Tâches prévisionnel (> M) - RAF
• Tâches exceptionnelles
  • Tâches exceptionnelles ? = oui si le projet a des tâches exceptionnelles
  • Tâches exceptionnelles produit
  • Tâches exceptionnelles coûts
  • Tâches exceptionnelles marge
  • Tâches exceptionnelles marge (%)
• Négoce
  • Négoce produit
  • Négoce coûts
  • Négoce marge
  • Négoce marge (%)
  • Négoce produit prévisionnel
  • Négoce coûts prévisionnels
  • Négoce marge prévisionnelle
  • Négoce marge prévisionnelle (%)
  • Négoce vendu = Somme des prix totaux de vente des contrats d'achat de négoce
• Frais
  • Frais produit
  • Frais coûts
  • Frais marge
  • Frais marge (%)
  • Frais produit prévisionnel
  • Frais coûts prévisionnels    
  • Frais marge prévisionnelle
  • Frais marge prévisionnelle (%)
  • Frais produit à valoriser = Total des produits à valoriser sur les lignes de frais
  • Frais coûts à valoriser = Total des coûts à valoriser sur les lignes de frais
  • Frais à refacturer = Total des montants restant à refacturer sur les lignes de frais
• Prêt/emprunt 
  • Prêt/emprunt produit
  • Prêt/emprunt coûts
  • Prêt/emprunt marge
  • Prêt/emprunt marge (%)
• Valorisation additionnelle
  
  • Valorisation additionnelle produit
  • Valorisation additionnelle coûts
  • Valorisation additionnelle marge
  • Valorisation additionnelle marge (%)
• Contrats et échéances
  • Contrat(s) en cours = Nombre de contrats de vente au statut En cours
  • Échéance(s) non facturée(s) = Nombre d'échéances de vente non facturées
  • Échéance(s) non facturée(s) (Montant) = Montant des échéances de vente non facturées
  • Échéance(s) à facturer = Nombre d'échéances de vente au statut A facturer
  • Proforma non validé(s) = Nombre de proforma
  • Contrat(s) d'achat en cours = Nombre de contrats d'achat au statut En cours
  • Montant des contrats d'achat = Somme des prix totaux de vente sur les contrats d'achat
  • Coût des contrats d'achat = Somme des prix totaux d'achat sur les contrats d'achat 
  • Échéance(s) d'achat non facturée(s) = Nombre d'échéances d'achat non facturées
• Tableau d'avancement de CA et facturation
  • Produit = CA
  • Produit (%) = CA / Vendu
  • Facturé = Somme des factures
  • Facturé (%) = Facturé / CA
  • Payé = Somme des factures payées
  • Payé (%) = Payé / Facturé
• Provisions de vente
  • Provisions facturé = Somme des factures jusqu'au mois courant
  • Provisions facturé (%)  = Provisions facturé / CA
  • Provisions payé = Somme des factures payées jusqu'au mois courant
  • Provisions payé (%) = Provisions payés / Provisions facturé
  • Provisions vente = CA - Provisions facturé
  • FAE = Facture à établir = La provision de vente si elle est positive
  • PCA = Produit constaté d'avance = La provision de vente si elle est négative
• Provisions d'achat
  • Montant facturé (achat) = Somme de factures d'achat reçues jusqu'au mois courant
  • Coûts valorisé (achat) = Somme des coûts fournisseurs valorisés
  • Provisions achat = Montant facturé (achat) - Coûts valorisés (achat)
  • FNP = Facture non parvenue = La provision d'achat si elle est positive
  • CCA = Coût constaté d'avance = La provision d'achat si elle est négative
• Qualité = Niveau de qualité
• Risque = Niveau de risque
• Date de dernière valorisation = Dernier mois de valorisation
• Date de dernière imputation = Date de dernière imputation dans les CRA

Les indicateurs d'une tâche d'un projet

Pour chaque tâche du projet, on aura :

• Des informations financières
  • CA vendu = Le chiffre d'affaires vendu (Jours vendus x TJM vendu)
  • CA valorisé = Le chiffre d'affaire produit
  • Coûts = Les coûts correspondant aux imputations des collaborateurs selon leur CJM
  • Marge = La marge produite (CA valorisé - Coûts)
  • CA valorisé (M) = Le chiffre d'affaires du mois courant
  • TJM vendu = Le taux journalier moyen, i.e. le prix de vente à la journée de la tâche
  • TJM réalisé = Le taux journalier moyen produit, i.e. recalculé en divisant le CA valorisé par le nombre de jours valorisés
  • Jours vendus = Le nombre de jours vendus sur la tâche
  • Jours valorisés = Le nombre de jours ajoutés à la production valorisée (peut être différent du nombre de jours dans les CRA quand le projet n'est pas encore valorisé ou que des CRA sont en attente de validation)
• Les jours dans les CRA
  • Jours réalisés (< M) = Jours produits avant le mois courant
  • Jours réalisés (M) = Jours produits sur le mois courant
  • Jours réalisés (> M) = Jours produits après le mois courant
  • Jours réalisés (total) = Total des jours produits jusqu'au mois courant
  • Jours réalisés (avance) = Jours vendus - Total des jours réalisés
  • RAF = Estimation du nombre de jours de reste à faire
  • Avance = Ecart de jours (Jours vendus - Total des jours réalisés - RAF) en avance (positif) ou en dérive (négatif)
  • Date de dernière imputation = Date de dernière imputation dans les CRA
• Les jours dans le prévisionnel
  • Jours prévisionnels (M) = Jours planifiés sur le mois courant
  • Jours prévisionnels (> M) = Jours planifiés après le mois courant
  • Jours prévisionnels (M+1) = Jours prévisionnels (> M) si le RAF a été mis à jour ou Jours prévisionnels (M) + Jours prévisionnels (> M) sinon
  • Jours prévisionnels attendus (M+1) = RAF s'il a été mis à jour ou RAF - Jours prévisionnels (M) sinon
  • Jours prévisionnels (total) = Jours réalisés (< M) + Jours prévisionnels (M+1)
  • Jours prévisionnels (avance) = Jours vendus - Total des jours prévisionnels
  • Taux de planification = Jours prévisionnels (> M) / RAF
  • Écart de prévisionnel = Jours prévisionnels (> M) - RAF

Les indicateurs d'une affectation sur une tâche d'un projet

Pour chaque affectation d'un collaborateur sur une tâche du projet, on aura :

• Les jours dans le CRA
  • Réalisé (< M) = Jours produits avant le mois courant
  • Réalisé (M) = Jours produits sur le mois courant
  • Réalisé (> M) = Jours produits après le mois courant
  • Réalisé (total) = Total des jours produits jusqu'au mois courant
  • Réalisé début = Première imputation
  • Réalisé fin = Dernière imputation
• Les jours dans le prévisionnel
  • Prévisionnel (M) = Jours planifiés sur le mois courant
  • Prévisionnel (> M) = Jours planifiés après le mois courant
  • Prévisionnel (total) = Total des jours planifiés à partir du mois courant
  • Prévisionnel début = Première imputation
  • Prévisionnel fin = Dernière imputation