Introduction
La préparation de la facturation dans Atimeüs se fait en créant des échéances de vente. La création d'une échéance peut être manuelle ou automatique, comme sur une régie.
Lorsque la création est automatique, Atimeüs ajoute une échéance par collaborateur et par tâche imputée. Il arrive d'avoir besoin de fusionner les échéances en une seule ligne de facture : demande du client, simplification de la facture...
Pour automatiser le processus de regroupement (sans faire les calculs), il existe sur l'échéance de vente un champ "Libellé de facturation". Et il est possible de paramétrer la solution pour regrouper les lignes avec le même libellé.
Règles de regroupement
Atimeüs regroupe les lignes d'échéances si elles ont le même libellé de facturation, le même prix unitaire et la même activité.
La ligne de facture générée aura le libellé de facturation comme description, l'activité des lignes, le prix unitaire des lignes et la somme des quantités.
Paramétrer le regroupement automatique
Le regroupement automatique des lignes d'échéance peut être activé :
- Globalement au niveau de la société en cochant la case sur la fiche Société > Facturation > Fusionner les lignes avec le même libellé
- Au niveau du client sur la fiche Client > Paramètres de facturation > Fusionner les lignes avec le même libellé
- Au niveau d'un contrat sur la fiche Contrat > Facturation > Fusionner les lignes avec le même libellé
Une fois le regroupement activé, il convient de choisir le modèle du libellé de facturation à utiliser lors de la génération des échéances. Cela se fait :
- Globalement en définissant le modèle de libellé de facturation par défaut dans le menu Configuration > Avancée > Modèles de textes
- Au niveau du client sur la fiche Client > Paramètres de facturation > Modèle du libellé de facturation
- Au niveau d'un contrat sur la fiche Contrat > Facturation > Modèle du libellé de facturation
Il reste toujours possible de renseigner manuellement un libellé de facturation, et la règle de regroupement s'appliquera.
Paramétrer un modèle de libellé de facturation
Comme pour les descriptions d'une échéance, on définit un ou plusieurs modèles de textes pour les libellés de facturation.
- Type = Label de facturation
- Variables
| Variable | Type | Note |
|---|---|---|
| date | Date | 1er jour du mois de clôture |
| year | Entier | Année du mois de clôture |
| month | Entier | Mois de clôture (numéro de 1 à 12 ; pour le nom du mois, utiliser {date:MMMM}) |
| effectiveDate | Date | 1er jour du mois corrigé |
| effectiveYear | Entier | Année du mois corrigé |
| effectiveMonth | Entier | Mois corrigé |
| hasSeveralLines | Booléen | à True si le collaborateur a imputé sur plusieurs tâches |
| projectTask | Texte | Nom de la tâche imputée |
| projectTaskParent | Texte | Nom de la tâche parente directe |
| projectTaskFull | Texte | Chemin complet de la tâche, avec toutes ses tâches parentes (Lot 1 / Phase A / Tâche) |
| employee | Texte | Prénom + Nom du collaborateur |
| employeeRefCode2 | Texte | Référence externe 2 du collaborateur |
| activity | Texte | Nom de l'activité du projet |
| contractRefNumber | Texte | N° de commande du contrat |
Exemples :
- Prestation du mois de {date:MMMM} {year} donne « Prestation du mois de mai 2025 »
- Prestation du mois de {effectiveDate:MMMM} {effectiveYear}{hasSeveralLines:cond: / {projectTask}|} donne « Prestation du mois de mars 2025 / Expertise Lot 1 » s'il y a plusieurs tâches et « Prestation du mois de mars 2025 » sinon
- Prestation de {employee} sur {projectTask} en {month}/{year} donne « Prestation de Jérémy PERROT sur Expertise en 5/2025 »
- Prestation {contractRefNumber} / {projectTaskParent:{}|{projectTask}} donne « Prestation BDC-001 / Lot 1 » s'il y a une tâche parente et une sous-tâche, et « Prestation BDC-001 / Expertise » avec une seule tâche
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