Introduction
La préparation de la facturation dans Atimeüs se fait en créant des échéances de vente. La création d'une échéance peut être manuelle ou automatique, comme sur une régie.
Lorsque la création est automatique, Atimeüs ajoute une échéance par collaborateur et par tâche imputée. Il arrive d'avoir besoin de fusionner les échéances en une seule ligne de facture : demande du client, simplification de la facture...
Pour automatiser le processus de regroupement (sans faire les calculs), il existe sur l'échéance de vente un champ "label de facturation". Et il est possible de paramétrer la solution pour regrouper les lignes avec le même label.
Règles de regroupement
Atimeüs regroupe les lignes d'échéances si elles ont le même label de facturation, le même prix unitaire et la même activité.
La ligne de facture générée aura le label de facturation comme description, l'activité des lignes, le prix unitaire des lignes et la somme des quantités.
Paramétrer le regroupement automatique
Le regroupement automatique des lignes d'échéance peut être activé :
- Globalement au niveau de la société en cochant la case sur la fiche Société > Facturation > Fusionner les lignes avec le même label
- Au niveau du client sur la fiche Client > Paramètres de facturation > Fusionner les lignes avec le même label
- Au niveau d'un contrat sur la fiche Contrat > Facturation > Fusionner les lignes avec le même label
Une fois le regroupement activé, il convient de choisir le modèle du label de facturation à utiliser lors de la génération des échéances. Cela se fait :
- Globalement en définissant le modèle de label de facturation par défaut dans la Configuration > Modèles de textes
- Au niveau du client sur la fiche Client > Paramètres de facturation > Modèle du label de facturation
- Au niveau d'un contrat sur la fiche Contrat > Facturation > Modèle du label de facturation
Il reste toujours possible de renseigner manuellement un label de facturation, et la règle de regroupement s'appliquera.
Paramétrer un modèle de label de facturation
Comme pour les descriptions d'une échéance, on définit un ou plusieurs modèles de textes pour les labels de facturation.
- Type = Label de facturation
- Variables
| Variable | Type | Note |
|---|---|---|
| date | Date | 1er jour du mois de clôture |
| year | Entier | Année du mois de clôture |
| month | Entier | Mois de clôture |
| effectiveDate | Date | 1er jour du mois corrigé |
| effectiveYear | Entier | Année du mois corrigé |
| effectiveMonth | Entier | Mois du mois corrigé |
| hasSeveralLines | Booléen | à True si le collaborateur a imputé sur plusieurs tâches |
| projectTask | Texte | Nom de la tâche imputée |
| projectTaskFull | Texte | Si la tâche a une tâche parente, Nom de la tâche parente / Nom de la tâche |
| employee | Texte | Prénom + Nom du collaborateur |
| employeeRefCode2 | Texte | Référence externe 2 du collaborateur |
| activity | Texte | Nom de l'activité du projet |
Exemples :
- Prestation du mois de {date:MMMM} {year} donne "Prestation du mois Mai 2025"
- Prestation du mois de {effectiveDate:MMMM} {effectiveYear}{hasSeveralLines:cond: / {projectTask}|} donne "Prestation du mois de Avril 2025 / Expertise Lot 1" s'il y a plusieurs tâches et "Prestation du mois de Avril 2025" sinon
- Prestation de {employee} sur {projectTask} en {month]/{year} donne "Prestation de Jérémy PERROT sur Expertise en 5/2025"
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