Personnaliser les étapes du pipeline commercial

Le suivi des opportunités se fait au travers d'un ou plusieurs pipelines. Chaque pipeline est organisé en plusieurs étapes.

Ouvrir les étapes d'un pipeline

1. Ouvrir Menu > CRM > Pipelines.
2. Cliquer sur l'icône de modification du pipeline à personnaliser.

La page affiche le nom du pipeline, puis ses étapes en colonnes, dans l'ordre où les opportunités les traversent. Chaque modification est enregistrée aussitôt.

Personnaliser les étapes

Sur chaque étape, il est possible de modifier :

• son Nom ;
• sa Probabilité : la probabilité de gain par défaut des opportunités à cette étape, entre 0 et 100 % ;
• son statut Actif : une étape inactive n'apparaît plus dans le pipeline des opportunités, sans être supprimée.

Et sur le pipeline :

• Nouvelle étape ajoute une étape à la fin du pipeline ;
• glisser une étape par sa poignée la déplace dans l'ordre du pipeline ;
• Supprimer l'étape la supprime, après confirmation.

Une étape qui contient encore des opportunités ne peut pas être supprimée : il faut d'abord déplacer ses opportunités.

À savoir

• Un pipeline synchronisé depuis un CRM externe (HubSpot, Pipedrive) s'affiche en lecture seule : ses étapes se modifient dans le CRM.
• La liste Étapes de pipeline permet aussi de modifier les étapes de tous les pipelines sous forme de tableau.

Pour créer un pipeline, voir Ajouter un pipeline de suivi des opportunités.