Suivre les contrats et échéances de vente d'un projet

Créé par Pierre-Yves HEMERY, Modifié le Jeu, 24 Juill. à 4:30 H par Pierre-Yves HEMERY

Le cadre contractuel d'un projet est défini dans la liste des contrats de vente.

Cette liste contient tous les contrats, avenants, bons de commande... qui décrivent ce qui a été vendu au client.

Une ligne de contrat est caractérisée par :

Un n° de contrat (interne)
Un n° de bon de commande (du client)
Un libellé
Un montant HT = Quantité x Prix unitaire
Une période avec une date début et de fin
Des éléments de suivi documentaire :
- Un type de document
- Une case à cocher pour indiquer sur le document est fait par le client ou non
- Un état : à faire, en cours de signature, signé…
- Une date de signature
Une zone de commentaire
Un statut :
- En cours
- Terminé = tout a été traité d’un point de vue opérationnel (réalisation, livraison…)
- Clôturé = tout a été traité d’un point de vue gestion (facturation, règlement…)
Des éléments de facturation :
- Délai de paiement (pour surcharger le délai du client)
- Mode de paiement (pour surcharger le mode du client)
- Règle de TVA (pour surcharger la règle du client)
- Notes de facturation
- Mentions de facturation

Pour chaque ligne, il est possible d’attacher des pièces jointes en cliquant sur le picto de la première colonne : contrat signé, bon de commande, PV de livraison, CRA signé...

Pour partager l’information entre les opérationnels et l’administration des ventes (ADV,) il faut utiliser l’état d’une échéance, et notamment :

A venir = jalon de facturation à venir mais non atteint
A facturer = jalon de facturation atteint avec son justificatif éventuel en pièce jointe, l’ADV peut facturer
Manque doc pour facturer = après contrôle de l’ADV, il manque une pièce (contrat non signé, PV manquant…)
Facturé = la facture a été émise, et un n° de facture est renseigné
Payé = le règlement a été effectué par le client

Les échéances deviennent des factures à partir du moment où un n° de facture est renseigné sur la ligne

Soit un n° externe si la facture est faite en dehors d’Atimeüs
Soit un n° interne si le module de facturation est utilisé