Introduction
La gestion des projets de régie est automatique pour la valorisation des temps, mais aussi pour la préparation de la facturation.
En effet, Atimeüs générera automatiquement les échéances de vente sur la base des imputations dans les CRA avec :
- Un libellé par défaut
- Quantité = le nombre de jours imputés dans le mois
- Prix unitaire = le TJM de la tâche
Une échéance est ajoutée par collaborateur et par tâche imputée. Exemples :
- 1 collaborateur impute sur 1 tâche créera 1 échéance
- Prestation de Jérémy en Mai 2025 | 3 jours | 750 €
- 1 collaborateur impute sur 2 tâches créera 2 échéances
- Prestation de Jérémy en Mai 2025 / Tâche 1 | 3 jours | 750 €
- Prestation de Jérémy en Mai 2025 / Tâche 2 | 5 jours | 650 €
- 2 collaborateurs imputent sur la même tâche créera 2 échéances
- Prestation de Jérémy en Mai 2025 | 3 jours | 750 €
- Prestation de Pierre en Mai 2025 | 5 jours | 750 €
- 2 collaborateurs imputent chacun sur sa tâche créera 2 échéances
- Prestation de Jérémy en Mai 2025 | 3 jours | 750 €
- Prestation de Pierre en Mai 2025 | 5 jours | 650 €
Rattachement de l'échéance à son contrat
Une échéance est obligatoirement rattachée à un contrat. Lors de la création automatique d'une échéance, Atimeüs doit donc déterminer à quel contrat la rattacher, et pour cela le collaborateur doit être rattaché à un seul contrat ouvert sur une même prestation pour la période concernée.
Un contrat est ouvert sur une période si :
- Le statut est "en cours"
- La date de début du contrat est inférieure ou égale au dernier jour du mois en cours.
- La date de fin du contrat est supérieure ou égale au premier jour du mois en cours OU est vide
Un collaborateur est rattaché à un contrat si :
- Le collaborateur est renseigné dans la colonne "intervenant" du contrat
- Si ce champs n'est pas renseigné, Atimeüs estime que tous les collaborateurs sont rattachés à ce contrat.
De même, si le collaborateur est un sous-traitant, Atimeüs crée également automatiquement l'échéance d'achat. La même règle doit être respectée du côté des contrats d'achat : le collaborateur sous-traitant doit être rattaché à un seul contrat d'achat ouvert sur une même prestation pour la période concernée.
Cas de blocage
Il peut donc exister 2 cas de blocage à la génération automatique d'une échéance :
- Lorsqu'il n'existe aucun contrat ouvert pour le collaborateur
- Lorsqu'il existe plusieurs contrats ouverts pour le collaborateur
Exemples de blocage pour le CRA de Jérémy sur le mois de mai 2022 :
- Le contrat du consultant est clos sur la période
- Le contrat du consultant s'est terminé précédemment
- Le contrat du consultant n'a pas débuté
- Le consultant n'est pas rattaché au contrat
- Le consultant est rattaché à 2 contrats en cours
Génération d'un échéance corrective (v3)
En cas de correction d'un CRA passé, une échéance corrective sera aussi créée automatiquement :
- Soit un avoir à émettre si des jours ont été retirés
- Soit une facture à émettre si des jours ont été ajoutés
Paramétrage du libellé par défaut de l'échéance de vente
Le libellé par défaut se configure dans les modèles de texte de la solution.
- Type = Échéance de vente
- Variables
| Variable | Type | Note |
|---|---|---|
| date | Date | 1er jour du mois de clôture |
| year | Entier | Année du mois de clôture |
| month | Entier | Mois de clôture |
| effectiveDate | Date | 1er jour du mois corrigé |
| effectiveYear | Entier | Année du mois corrigé |
| effectiveMonth | Entier | Mois du mois corrigé |
| hasSeveralLines | Booléen | à True si le collaborateur a imputé sur plusieurs tâches |
| projectTask | Texte | Nom de la tâche imputée |
| projectTaskFull | Texte | Si la tâche a une tâche parente, Nom de la tâche parente / Nom de la tâche |
| employee | Texte | Prénom + Nom du collaborateur |
| employeeRefCode2 | Texte | Référence externe 2 du collaborateur |
| activity | Texte | Nom de l'activité du projet |
Exemples :
- Prestation du mois de {date:MMMM} {year} donne "Prestation du mois Mai 2025"
- Prestation du mois de {effectiveDate:MMMM} {effectiveYear}{hasSeveralLines:cond: / {projectTask}|} donne "Prestation du mois de Avril 2025 / Expertise Lot 1" s'il y a plusieurs tâches et "Prestation du mois de Avril 2025" sinon
- Prestation de {employee} sur {projectTask} en {month]/{year} donne "Prestation de Jérémy PERROT sur Expertise en 5/2025"
Paramétrage du libellé par défaut de l'échéance d'achat
Le libellé par défaut se configure dans les modèles de texte de la solution.
- Type = Échéance d'achat
- Variables
| Variable | Type | Note |
|---|---|---|
| date | Date | 1er jour du mois de clôture |
| year | Entier | Année du mois de clôture |
| month | Entier | Mois de clôture |
| projectTask | Texte | Nom de la tâche imputée |
| projectTaskFull | Texte | Si la tâche a une tâche parente, Nom de la tâche parente / Nom de la tâche |
| employee | Texte | Prénom + Nom du collaborateur |
| employeeRefCode2 | Texte | Référence externe 2 du collaborateur |
| activity | Texte | Nom de l'activité du projet |
Exemples :
- Prestation du mois de {date:MMMM} {year} donne "Prestation du mois Mai 2025"
- Prestation de {employee} sur {projectTask} en {month]/{year} donne "Prestation de Jérémy PERROT sur Expertise en 5/2025"
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