Introduction
La saisie d'un CRA se fait généralement par le collaborateur lui-même, mais il peut être complété ou mis à jour par un tiers selon ses droits (manager, assistant de gestion, administrateur des ventes...).
Tous les CRA suivent un workflow de validation : le CRA passe de "En cours" à "Complet", puis à "À valider" quand le collaborateur clique sur "Valider la saisie". Il devient "Validé" quand son manager le valide, puis "Clôturé" quand l'administration des ventes (ADV) ou le contrôle de gestion (CDG) le clôture.
À la fin de la collecte, tous les CRA doivent être clôturés.
Suivi de l'avancement de la collecte des CRA
Chaque fin de mois est une course pour récupérer le CRA de chaque collaborateur. Il est donc essentiel de suivre l'avancement de la collecte afin de voir qui a saisi son CRA, qui doit être relancé, quels sont les CRA pouvant être validés par les managers...
L'écran Suivi des CRA, dans le menu Projets, donne cet état d'avancement.
Le bouton Relancer envoie un e-mail aux collaborateurs dont le CRA n'est pas encore soumis.
Un clic sur le nom d'un collaborateur permet d'ouvrir son CRA pour :
- Contrôler les informations saisies
- Prendre connaissance des feedbacks et commentaires du collaborateur
- Débloquer le CRA si une correction doit être apportée
- Valider ou clôturer le CRA selon l'avancement du workflow
Il est aussi possible de le faire en masse en cliquant sur le bouton Voir le détail des CRA. Cet écran, "CRA réalisés", affiche une ligne par CRA avec le détail de la saisie, le feedback et les boutons "Valider", "Débloquer" et "Clôturer".
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