Transformer une opportunité gagnée en affaire

Dans le CRM, on suit des opportunités : des ventes possibles, qui avancent dans le pipeline. Une opportunité gagnée devient une affaire : ce qui a été vendu au client, avec ses projets, ses contrats et sa facturation (voir le Glossaire).

Le passage de l'une à l'autre n'est pas automatique : chaque opportunité gagnée attend qu'on choisisse ce qu'elle devient.

Marquer une opportunité gagnée

Sur la fiche de l'opportunité, cliquer sur Gagnée, ou glisser sa carte sur la zone « Gagnée » du pipeline, puis indiquer la date de gain.

Une opportunité synchronisée depuis HubSpot ou Pipedrive est gagnée dans le CRM d'origine : Atimeüs reprend son statut.

Retrouver les opportunités gagnées à traiter

L'indicateur « Opportunités » de l'accueil compte les opportunités gagnées dont le projet reste à créer.

Un clic sur l'indicateur, ou sur le dernier bouton (vert) de la liste des opportunités, ouvre la liste « Opportunités gagnées à traiter ».

Chaque opportunité y propose 3 actions, aussi disponibles sur sa fiche.

Créer l'affaire et son projet

C'est le cas d'une nouvelle vente.

1. Cliquer sur (+) Créer un projet : l'assistant de création s'ouvre, prérempli avec l'opportunité.
2. Choisir le client, s'il n'est pas déjà renseigné sur l'opportunité.
3. Créer une nouvelle affaire, ou choisir une affaire en cours du client.
4. Compléter l'activité, le projet et le contrat, puis terminer l'assistant.

L'assistant reprend de l'opportunité :

• pour l'affaire : le libellé, le client, la division, le commercial (propriétaire de l'opportunité) et la référence externe, en « Réf. CRM » ;
• pour le projet : le lieu de rattachement, l'offre et les tags ;
• pour le contrat : le montant.

Le contact, les devis et les fichiers de l'opportunité ne sont pas repris.

Lier l'opportunité à un projet existant

C'est le cas d'une extension d'un projet en cours, par exemple un avenant pour en augmenter le périmètre.

1. Cliquer sur Lier à un projet et ajouter un contrat.
2. Choisir le projet (seuls les projets du client de l'opportunité sont proposés).
3. Créer le contrat, prérempli avec le libellé et le montant de l'opportunité.

L'opportunité n'est liée au projet qu'une fois le contrat créé : quitter l'assistant avant ne crée aucun lien.

Ignorer l'opportunité

Cliquer sur Ignorer quand l'opportunité gagnée ne donne lieu à aucun projet dans Atimeüs. Elle sort de la liste.

À savoir

• Une opportunité traitée, ou ignorée, passe dans l'« Historique des opportunités gagnées ». Sa fiche affiche les liens vers ses projets.
• Pour traiter plus tard une opportunité ignorée, décocher « Sans projet ? » sur sa fiche : elle revient dans la liste à traiter.
• Une opportunité liée à un projet ne peut plus être supprimée.
• Une affaire peut aussi être créée sans opportunité, depuis Affaires > Ajouter une affaire.