Gérer les clients et prospects

La fiche client regroupe tout ce qui concerne une entreprise : ses contacts et opportunités côté CRM, ses affaires, projets, contrats et factures ensuite. Un prospect se crée comme un client : c'est la même fiche, avant la première vente.

Créer un client

1. Ouvrir Projets > Clients ou cliquer sur le menu (+) Ajouter, et choisir Ajouter un client.
2. Rechercher l'entreprise par SIRET, SIREN ou raison sociale : Atimeüs pré-remplit la fiche depuis le répertoire SIRENE (nom, identifiants, numéro de TVA, adresse). Pour une entreprise non trouvée, cliquer sur Ignorer et saisir la fiche.
3. Vérifier le nom et l'adresse de facturation, puis valider.

Le nom doit être unique, ainsi que le SIRET d'un client actif. Plusieurs établissements d'une même entreprise peuvent donc être des clients distincts.

Pour reprendre une liste de clients existante, voir Import des clients.

Compléter la fiche

La fiche se complète au fil de la relation, onglet par onglet :

• Suivi commercial : le commercial, le groupe client, le secteur d'activité, et des repères comme « Stratégique ? ». Le groupe et le secteur servent à filtrer et analyser les clients.
• Suivi des ventes : l'ADV qui suit sa facturation.
• Adresses : le siège social et l'adresse de facturation, imprimée sur les factures.
• Paramètres de facturation : règle de TVA, mode et délai de paiement, mentions de facturation, affactureur. Ils s'appliquent à toutes ses factures, sauf quand le contrat de vente précise une autre valeur.
• RIB / Comptes comptables : ses coordonnées bancaires et ses comptes de tiers, pour les journaux comptables.

Le bouton Mettre à jour depuis SIRENE de l'onglet Fiche compare la fiche aux données officielles et propose les changements (adresse, numéro de TVA…).

La devise et le modèle de facture d'un client se règlent par société, dans la configuration des clients de la fiche de la société (voir Comment facturer un client dans une autre devise ?).

La fiche d'un client

Le menu de la fiche donne accès à :

• son tableau de bord : l'équipe qui le suit, ses contacts épinglés, ses indicateurs par société et ses projets ;
• ses tâches, ses contacts, ses opportunités et ses positionnements ;
• ses projets, contrats et factures ;
• ses fichiers, et la génération de documents à partir de ses données.

Chaque entrée s'affiche selon vos droits sur le module concerné.

À savoir

• Un client qui n'est plus actif se désactive (case « Actif » de l'onglet Fiche) : il n'est plus proposé dans les listes, et son historique est conservé.
• Un client lié à une affaire, un contrat, une facture, un contact, une opportunité, un devis ou une tâche ne peut pas être supprimé : le désactiver.
• Un client n'a qu'une adresse de facturation. Pour facturer une autre entité sur un même projet, voir Comment facturer 2 clients sur un même projet ?
• Le client final et le partenaire d'une vente se renseignent sur l'affaire, pas sur la fiche client.