Connecteur Pennylane

Introduction

L'intégration Pennylane <> Atimeüs permet d'émettre ses factures Pennylane directement depuis Atimeüs.

Lors de la validation d'un proforma, le connecteur va déclencher l'émission de la facture dans Pennylane. Et il récupère ensuite le document PDF pour le rendre visible dans Atimeüs.

Lorsque que la facture est marquée payée dans Pennylane, le connecteur mettre aussi à jour le statut de la facture dans Atimeüs.

Connecter Atimeüs à Pennylane

Pour connecter Atimeüs à Payfit, vous aurez besoin d'un compte avec les droits d'administration sur l'instance Pennylane. 

1. Ouvrir la Configuration > Sociétés > Société > Configuration > Connecteurs 
2. Cliquer sur Connexion dans le bloc Pennylane et s'authentifier 
3. Autoriser la connexion Atimeüs <> Pennylane 
4. Le connecteur est activé 

Changer le fournisseur de facturation

1. Ouvrir la Configuration > Société > Facturation > Facturation 
2. Choisir Pennylane comme fournisseur de facturation 
3. Enregistrer

Note : Le temps d'effectuer les premiers tests, vous pouvez garder cochée la case "Activer la création de brouillons" pour pouvoir générer des proforma

Synchroniser les clients

1. Ouvrir la Configuration > Société > Facturation > Clients Pennylane 
2. Cliquer sur "Synchroniser" pour forcer une première synchronisation des clients entre Atimeüs et Pennylane

Le rattachement d'un client Pennylane à un client Atimeüs se fait, dans l'ordre, sur son nom, son SIRET ou son n° de TVA.

Vous pouvez forcer un rattachement en sélectionnant le client Atimeüs dans la liste déroulante. 

Et si le client n'existe pas dans Atimeüs, vous pouvez le créer en cliquant sur le bouton "Créer".

Paramétrer la correspondance des taux TVA

1. Garder actif uniquement les taux utiles
2. Renseigner la référence externe avec le code Pennylane
   • FR_200 pour un taux à 20%, FR_55 pour un taux à 5,5%, crossborder pour une exonération de TVA, etc.

Paramétrer la correspondance des délais de paiement

1. Garder actif uniquement les délais utiles
2. Renseigner la référence externe avec le code Pennylane
   • upon_receipt pour à réception, 30_days pour un délai à 30 jours, 60_days pour un délai à 60 jours, 45_days_end_of_month pour un délai à 45 jours fin de mois, etc.

Paramétrer les modèles de texte d'en-tête de la facture

Le modèle de facture Pennylane contient 3 champs paramétrables depuis Atimeüs :

• Sujet
• Description
• Texte libre

Le champ Texte libre prendra la valeur du champ Commentaire de la facture.

Les 2 autres champs sont paramétrables dans la Configuration > Avancée > Modèles de texte en ajoutant un format du type :

• Sujet de la facture PDF Pennylane
• Description de la facture PDF Pennylane

Les paramètres disponibles sont :

Exemples :

• Prestation du mois de {sentOn:MMMM yyyy} donne "Prestation du mois Mai 2025"
• P.O. n°{contractRefNumber} pour {project} donne "P.O. n°ABC/123 pour Mon projet"