Prérequis
Pour importer des frais depuis un outil tiers, vous devez avoir le droit Import des frais au niveau Import (ou le droit Imports au niveau Modification) :
- Ouvrir Gérer les rôles des collaborateurs > Liste des rôles
- Ajouter le droit Import des frais au niveau Import aux rôles concernés
Importer des frais
Pour importer un fichier de frais d'un outil tiers :
- Cliquer sur la carte « Import des frais » du tableau de bord
- Cliquer sur « Import des frais »
- Choisir le fichier
- Cliquer sur Importer
La liste des champs importés est la suivante :
| Champ | Nom | Type | Note |
|---|---|---|---|
| Source | Source | Texte | |
| Date | Date | Date | Date de la dépense |
| Label | Libellé | Texte | |
| RefCode | Référence externe | Texte | Identifiant de la ligne de frais dans l'outil tiers |
| Comment | Commentaire | Texte | |
| ProjectCode | Code projet | Texte | obligatoire ; pour rechercher un projet sur la base de sa référence externe |
| Matricule | Matricule | Texte | pour rechercher un collaborateur sur la base de son matricule |
| ExpenseTypeCode | Code type de dépense | Texte | obligatoire ; pour rechercher un type de dépense sur la base de son code ou de sa référence externe |
| AmountTotal | Montant total TTC | Nombre | obligatoire |
| AmountVAT | Montant total TVA | Nombre | obligatoire |
| AmountReimbursedTotal | Montant TTC à rembourser | Nombre | par défaut le montant total TTC si un collaborateur est trouvé, 0 sinon |
| AmountReimbursedVAT | Montant TVA à rembourser | Nombre | par défaut le montant total TVA si un collaborateur est trouvé, 0 sinon |
| ValuatedCostAmount | Coût à valoriser | Nombre | par défaut le montant TTC à rembourser |
| IsRebillable | Refacturable | Booléen | true si le frais est refacturable ; par défaut false |
| AmountRebillable | Montant HT à refacturer | Nombre | si le frais est refacturable et que ce champ est vide, Atimeüs reprend le montant total TTC : renseigner ce champ pour refacturer le montant HT. Si le frais n'est pas refacturable, 0 |
| ValuatedProductAmount | Produit à valoriser | Nombre | par défaut le montant refacturable |
Chaque frais importé est ensuite rattaché au projet concerné.
Lors d'un import, d'éventuelles erreurs peuvent survenir. Il faudra alors les corriger.
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