Le staffing prévisionnel d'un collaborateur est d'abord constitué de charge sur des projets gagnés, mais il est aussi intéressant d'anticiper les plannings avec de l'activité sur des opportunités qu'on pense gagner rapidement. Ceci permet notamment de réserver une ressource.
Pour cela, il suffit de :
- Ouvrir l'onglet Prévisionnel sur une fiche Opportunité
- Utiliser les filtres pour sélectionner les collaborateurs concernés
- Et remplir les frises sur les jours sélectionnés en cliquant sur le bouton "(+) Ajouter"
L'activité prévisionnelle sur une opportunité se distingue des autres activités avec une couleur spécifique et un carré dans l'étiquette de résumé.
Quand l'opportunité est gagnée ou perdue
Ce prévisionnel reste attaché à l'opportunité, qu'elle soit gagnée ou perdue. Il n'est pas transféré au projet créé, et il n'est pas recopié dans le CRA.
- Opportunité gagnée : saisir le prévisionnel sur les tâches du projet, puis supprimer celui de l'opportunité
- Opportunité perdue : le supprimer pour libérer le collaborateur
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