Exporter les données d'une grille dans un Excel connecté

Depuis une liste en mode Grille, il est possible de générer un fichier Excel connecté à l'API Atimeüs.

Le principe n'est pas de générer directement un fichier au format Excel, mais de demander à Excel de se connecter à Atimeüs pour récupérer les données via l'API. Le fichier va ainsi garder la connexion à Atimeüs, et vous pourrez plus tard simplement cliquer sur "Rafraichir" pour mettre à jour le contenu de l'Excel avec la dernière version des données.

Se connecter avec un compte Microsoft 365

1. Cliquer sur "Connecteur Excel"
2. Ouvrir le fichier .odc qui va lancer Excel
3. Cliquer sur "Activer"
4. L’ouverture de la requête nécessite d’être authentifié, choisir "Compte professionnel", sélectionner dans la liste déroulante https://atimeus.app/nom_de_votre_instance, puis cliquer sur "Connexion" au dessus
5. Dans la popup, choisir le même compte qu’utilisé pour Atimeüs et se connecter
6. Cliquer sur "Se connecter"
7. Les données sont alors chargées dans l'Excel

Se connecter avec un compte Google

Si vous utilisez un compte Google pour vous authentifier à Atimeüs, la phase d'authentification dans Excel nécessite en prérequis un jeton.

1. Il faut donc d'abord se créer un jeton d'authentification dans Atimeüs
2. Cliquer sur "Connecteur Excel"
3. Ouvrir le fichier .odc qui va lancer Excel
4. Cliquer sur "Activer"
5. L’ouverture de la requête nécessite d’être authentifié
   • Choisir "De base", 
   • Sélectionner dans la liste déroulante https://atimeus.app/nom_de_votre_instance,
   • Renseigner votre email dans le nom d'utilisateur et le jeton dans le mot de passe
   • Cliquer sur "Se connecter"
6. Les données sont alors chargées dans l'Excel

Erreur de connexion

Il arrive que l'Excel perde l'authentification de l'utilisateur et affiche une erreur lors du chargement de la requête.

Pour réparer cela, il suffit de :

1. Ouvrir le ruban Données > Obtenir des données > Lancer l'éditeur Power Query
2. Ouvrir les Paramètres de la source de données 
3. Choisir la source et cliquer sur Effacer les autorisations 
4. Quitter l'éditeur Power Query en faisant Fermer et charger
5. Relancer l'actualisation des données qui vous redemandera une authentification comme aux étapes précédentes

Modifier la requête Power Query

L'export Excel revient en fait à connecter son Excel aux API atimeüs grâce à au module Power Query d'Excel. 

Cet outil permet de rechercher des sources de données, de créer des connexions, puis de mettre en forme des données (par exemple, de supprimer une colonne, de modifier ou de fusionner des tableaux, d'appliquer un filtre...) en fonction de vos besoins. 

Il n'est pas spécifique à atimeüs, et permet donc de se connecter à d'autres sources de données pour croiser les informations d'Atimeüs avec votre CRM, votre solution de paye, une liste SharePoint, etc.

Pour ouvrir l'éditeur Power Query, aller dans le ruban Données > Obtenir des données > Lancer l'éditeur Power Query.

Dans cet éditeur, vous pourrez alors :

1. Retrouver vos requêtes utilisées dans l'Excel et sélectionner celle à éditer
2. Visualiser un aperçu des données de la requête
3. Appliquer des transformations parmi les actions du ruban
   • Choisir les colonnes
   • Ajouter des filtres
   • Transformer des données
   • Combiner des requêtes
   • …
4. Voir, modifier, ordonner les étapes de transformation